Primer disco y más relevante de un espléndido grupo psicodelico del 67 que aúna sonidos Doors, Beatles y Rolling por momentos llevando el órgano a las intenciones de Ray Manzarek e incluso aproximando a sus líneas melódicas las distorsionadas guitarras de las que la banda hacía gala. Tras este disco el grupo cambiaría de formación varias veces, aquí se encuentran los miembros originales, los que consiguieron llegar al nº 1 con el single de mismo nombre del disco "Incense & Peppermints", aunque en este sencillo no se encontraba el que luego sería principal compositor del grupo, George Bunnell, que aporta su firma a los más bellos temas del LP y el cantante fuese un amigo de la banda que nunca formó parte de ella. La banda fue uno de los referente de época del incipiente Flower Power.