Segundo trabajo de la banda californiana a la que su productor Ed Cobb interna más en esta ocasión en los sonidos sicodélicos de época aunque sin dejar su base stoniana. El disco, editado en 1968, fue de nuevo un empeño del productor Ed Cobb, que volvió a reunir demos, grabaciones de la banda para su primer LP, desechos de estudio y músicos, algunos que habían formado parte de la banda y otros que no. El resultado, aunque quizá no muy ético según se mire, es un excelente trabajo que muestra un amplio abanico de arreglos destinados al garaje. En el álbum aparecen versiones de Kinks, Dylan y autorías del propio Cobb. Aunque con nuevo cantante, Chris Flinder, parece que Cobb también usó las cintas en que aparecía Don Bennett. Sea como sea, la intención Jagger o Van Morrison de las voces es palpable.