Editado en el año 1969, este doble LP recoge los conciertos que el tándem de estos dos históricos músicos dió el año anterior en el Fillmore de San Francisco los días 26, 27 y 28 de septiembre. Disco posterior al Supersession, editado el mismo año y que fue dísco de oro, no fue sencilla su producción, llevada en todos los sentidos por el mismo Kooper que se enfrentó a varios problemas tanto técnicos como de organización. Sin embargo, y a pesar de incluso algún ligero fallo de sonido en el disco, nos encontramos ante un soberbio Mike Bloomfield que demuestra su talla guitarrística y que, por primera vez, canta. A destacar la participación de Carlos Santana, en una de sus primeras grabaciónes en directo, y Elvin Bishop. Dos amigos y maestros que han escrito con letras de oro en las páginas del blues blanco.