Concierto en directo de la legendaria banda durante el periodo en que Eric Clapton era parte integrante de la misma con apenas 20 años. La fecha exacta del concierto se desconoce ya que las cintas originales fueron encontradas en el año 2003. Por el disco desfilan standars de blues e incipiente rock negro versioneados por la naciente generación de rock inglesa que cambiaría el status musical juvenil y, más tarde, la percepción del mundo y las relaciones sociales. Tan sólo estos siete cortes se encontraron en las cintas halladas, uno de ellos incompleto, pero nos muestran son suficiencia la energía desplegada en una época en que los Yarbirds, como prácticamente toda la escena inglesa daban del orden de casi un concierto diario. Si bien todas las crónicas indican que la fiereza del grupo estaba sustentada en aquel entonces por la guitarra de Eric Clapton, aquí su guitarra queda ensombrecida por la voz y armónica de Keith Relf, una voz que los medios de época destacan como la mejor del momento tras Lennon y McCartney, con timbre, rasgo y fraseo que creó escuela en aquel momento (hasta el mismo Dylan intencionó su voz en esa dirección más de una vez) y aún muestra su validez roquera en la herencia de, por ejemplo, Liam Gallagher. Con Eric y Keith figuran Chris Dreja (guitarra), Paul Samwell- Smith (bajo), Jim McCarty (batería).