CD 1:
01. Ovelha negra. 05:17
02. Maldiçâo. 05:08
03. Cigano. 03:52
04. Nâo é desgraça ser pobre. 04:25
05. Velha tendinha. 03:49
06. Ou passa ou nâo passa. 03:24
07. Pesineiro. 04:02
08. Palhaços encapuçados. 03:35
09. O meu menino é d´oiro. 05:17
10. Folclore (O coraçao tem três portas:
Cantiga da azaitona / S. Joâo / Aboio). 11:00
11. Os lobos e ninguém. 04:22
12. A verdade do poeta. 04:36
13. A chorona. 09:00
14. Ao bem de amar. 02:03
15. Há festa na Mouraria. 07:20
CD 2:
1. A charola. 2. O meu Porto do Graal. 3. Há festa na Mouraria. 4. As mâos que trago. 5. Senhora. 6. Avé-Maria Sagrada. 7. Tenho uma casa no sul. 8. Os amantes. 9. Uma caixa de pó. 10. É da torre mais alta. 11. Folclore (O coraçao tem três portas: Cantiga da azeitona / S. João / Aboio (remix).
DVD:
1. Há festa na Mouraria. 2. Resineiro. 3. Velha tendinha. 4. Maldiçâo. 5. O meu menino é d´ oiro. 6. Folclore. 7. Os lobos e ninguém. 
