01. Sarasa - Susheela Raman 03:57
02. Misterio de Afrodite -
Teresa Salgueiro & Caetano Veloso 06:40
03. Radiobaladid [Instrumental] - Luigi Cinque & THO 05:22
04. Gli Occhi Di Salgado -
Nuova Compagnia Di Canto Popolare 02:51
05. Siza - Gabin Dabir'e 04:53
06. Os Indios de Meia Praia - Dulce Pontes 04:13
07. Alala das Marinas - Uxia 05:00
08. Cradle and All - Ani DiFranco 04:44
09. Stella Di Venere - Marlevar 05:35
10. Street Boys - David Tayorault 03:44
11. Drume Negrita - Omara Portuondo 04:36
12. Nega Presentuosa - Susana Baca 04:18
13. Naked Spirit - Sainkho 04:41
14. Sang Till Anita - Lino Cannavacciuolo (con Auli Kokko) 04:29
15. Toma Que Toma - Various Artists 02:58
