CD 1, Django Plays Django:

01. Blues Clair   03:08

02. Nuages   03:22

03. Swinging With Django   02:57

04. Improvisation №2   02:40

05. Babik   02:49

06. My Serenade   03:03

07. Minor Swing   03:16

08. Tears   02:37

09. Dinette   02:49

10. Naguine   02:28

11. Swing De Paris   03:05

12. Troublant Bolero   03:31

13. Paramount Stomp   02:43

14. Mystery Pacific   02:22

15. Mabel / 16. Vamp / 17. Swing Guitars / 18. Douce Ambiance / 19. Swing 39 / 20. Swing 41

CD 2, Django, Where His Music Took Him:

01. Vito / 02. I've Found A New Baby / 03. The Object Of My Affection / 04. Cette Chanson Est Pour Vous / 05. Georgia On My Mind / 06. Crazy Rhythm / 07. Sweet Sue / 08. Bill Coleman Blues / 09. Improvisation Sur Le Premier Mouvement Du Concerto En Re Mineur / 10. Harlem Swing / 11. Sifflez En Travaillant / 12. Farewell Blues / 13. Bei Mir Bist Du Schon / 14. Lover, Come Back To Me / 15. Solid Old Man / 16. Sugar / 17. Cascades / 18. La Cigale Et La Fourmi / 19. Honeysuckle Rose / 20. Festival Swing