CD 1:
01. A Felicidade - P. Castro Neves / 02. Garota De Ipanema – Joyce / 03. Agua De Beber - Quarteto Em Cy / 04. Chega De Saudade - R. Menescal & Wanda Sa / 05. Insensatez – Joyce / 06. Roda - Gilberto Gil / 07. Samba De Orly - Quarteto Em Cy / 08. Viramundo - Maria Bethania / 09. Essa Moca Ta Diferente - F. Faria / 10. Eu Sei Que Vou Te Amar - Antonio-Carlos Jobim & Quarteto Em Cy / 11. Corcovado - Joyce / 12. A Danca Do Cafune - Conjunto Escete Do Samba / 13. O Bebado E A Equilibrista - J. Bosco / 14. Rua Da Amargura - Dicro / 15. Rosa Morena - N. Caymmi
CD 2:
01. Valsa De Euridice - R. De Valenca 03:49
02. Cavaleiro - Caetano Veloso 02:50
03. Procissao - Gilberto Gil 02:32
04. Samba Do Aviao - Antonio-Carlos Jobim & Miucha 02:53
05. Travessia - Milton Nascimento 04:03
06. Samba De Uma Nota So - Bia 03:03
07. Wave - F. Faria & R. De Valanca 04:14
08. Samba Do Veloso - Baden Powell 04:43
09. Reza Forte - R. Da Mengueira 03:04
10. Uma Vez Um Caso - E. Lobo 04:11
11. Canto De Ossanha - Baden Powell 04:15
12. Quando Vim De Minas - Conjunto Nossa Samba 02:10
13. Outubro - Milton Nascimento 03:39
14. Sorte - Caetano Veloso & Gal Costa 04:11
15. Sonhio De Um Sonhio - M. De Vila 04:00
